金九没来。A股九月行情，真是让人心里说不出的感觉。一个月横盘，高开，低走，跌也不太多，但想涨更没戏；身边一批朋友天天刷着分时，盼着能抄个地板，结果地板下面还有地窖。说完笑话，现实一点，这波慢牛，市场横下来了，真空的时候，就是空仓者的机会。
银十还会放鸽子？看不到。金十月可能直接补回来。十月政策进入蜜月期。一是前两月各种政策砸下去，眼下大家就等着看看效果到底怎么样。消费券、地产新政、A股“政策底”喊起来，黄金周在前头，政策面就那种“牌都出了，请亮分数”的节奏。第二，三季报来了，业绩不行的直接原形毕露，之前多少风言风语，最后还得看真金白银。第三，外部，美联储啥时候不加息了，美债收益率怎么走，俄乌，巴以，这些每次新闻一出，A股就上下瞬移，完全跟着世界打转转，A股真的太难了。还有四中全会来了，说出来更高能的东西，喊一喊新质生产力，大家又要找想象力了。说白了，十月布局跨年行情，再不抄底，明年又要懊恼“怎么当初没出手”。
怎么选股票，没什么玄学，政策蜜月期，要的就是均衡配置。看顺周期，看高股息，看真成长，就是三板斧。做不到全押，至少有一条压阵，剩下看弹性。
第一个主线，顺周期。逻辑明确，政策打了两个月，消费地产两个发动机。
第一弹——中国中免，免税一哥。导游在海南机场摇旗吆喝，朋友圈晒免税代购，全是一锅蜂蜜。黄金周，什么数据都不如机场免税店人流有说服力。别的消费还得看宏观，中免直接受政策和旅游双刺激，现金流转得飞起。还有线上业务，一波操作猛如虎。过去三年，这家公司业绩兜兜转转，“疫情坑”翻越，毛利率开始修复，看起来要步入新节奏。
第二弹——东方雨虹。防水材料，一听名字不出彩，但在地产、城改、旧房翻新，离了他们干不动。楼市“认房不认贷”政策一来，地产链立刻蠢蠢欲动。从零散小作坊混成细分老大，市占率越走越高。沥青花了点钱，最近价格软下来，成本端利好。地产回暖一天动静没，雨虹都跟着跳个跟头。市场多头最爱他们这种确定性，不飘。
第三弹——宁德时代。新能源里的流量担当，锂电里面没朋友。动力电池叫板全球，特斯拉笑呵呵，插混、新能源、储能板块，订单接都接不完。麒麟电池、超充概念、技术护城河水泥厚。年初跌了小半年，估值坐井观天，三季报要是一爆表，信心分分钟回来。
再说高股息，震荡市有了这块心里定一点，不全看成长，也得防守。
第四，煤炭的中国神华。分红真诚到让炒股的都觉得不像A股。现金流随时往外喷，长协价保驾护航，煤电一体，从管理层到底下操作员都上心，业绩稳定成表率。最近能源安全喊得不亦乐乎，神华地位被估错了，补回来就是分分钟。
第五，长江电力。一水的现金牛，按年发钱，金融圈学他们，分红政策明明白白。水电发的都是绿电，风吹草低见牛羊，大坝转，现金入，A股里的活宝级“债券”。“双碳”政策又一次站在风口上，一动不动资金都在底仓里蹲着。
第六，招商银行。财富管理一条龙，从存款到投资理财，服务闭环。信贷表、风险表，业内天花板，坏账率震动幅度小，能抗个两三波经济顶级风浪。分红收益老到人放松警惕。自己还在回购，尤其现在板块低估，想要资产布局，小马哥不可错过。
到硬核成长，A股最具想象力的地方。
第七，中芯国际。芯片这事，全世界都盯着。国家定方向，钱砸下去，到了核心厂商，一堆技术人才，设备一天24小时转。今年全球半导体库存出清，加单一出，业绩就是弹簧。国产替代路很远，但底盘站住了，半导体自主可控，中芯国际背后站着国家，别人替代不了。
第八，中兴通讯。懂通信的都知道，5G做完，现在是算力和AI时代。AIGC、边缘计算，全靠服务器、数据中心扛着，中兴布局完。政企业务，银行、政务的纯国产数据库，服务器、交换机，直捣龙门。海外业务悄悄铺开，某些国家大客户买账，质量跟上，增长空间大。
第九，恒瑞医药。创新药龙头，说药物就看新药批下来多少，过去烧的钱，现在开始结成果了。化药集采终于出清，利润表松动，创新药估值蹲得够低，稍微有点数据出来，反弹就有号角。未来几年大药厂走强的节奏。
第十，拓普集团。新能源车、智能驾驶赛道，零部件配套思路全打通。减震、内饰、底盘再加热管理。关键，帮特斯拉、小米、吉利站岗放哨，坐上新车全套拓普件。还搞机器人执行器，梦里都能乐开花，抓住车未来升级潮，配套价值翻倍。
风险提示，不说花哨的，就是经济要是慢了，顺周期没戏，国际乱点供应链又波动，三季报业绩雷万一引爆，流动性收紧，再好的成长股评估都顶不住，这些，都得盯紧，不懂就多看多学，市场没人能躺赢。
十只金股，涵盖顺周期、高分红、硬核成长。 政策蜜月期，A股按下提前布局重启键。 放空的人别等了，把握周期，稳健，兼顾弹性就够了，千万别做追涨杀跌的炮灰。市场稳不稳，取决于大资金投票，政策风口一旦坐牢，天时地利不用全占，只占住一点就够赚钱。
看清逻辑，别幻想暴富，A股不比美股故事多，拼的还是确定性，这十家，既有抗周期的厚实底盘，又夹杂成长弹性。慢牛路上，有风有雨，选对赛道能少绕很多弯，剩下交给时间和复利。市场变幻，心不慌，抓住主线，年底交卷时候，少遗憾几个点。
文章分享完毕。希望给大家提供点实用框架。有不同想法欢迎评论区讨论。文章只做逻辑交流，投资需谨慎，祝大家银十顺利，把握政策红利，把生活和投资都做得有模有样。如果发现内容不完善或者侵权，请联系后台，会认真核实。为弘扬社会正气，倡导健康正面价值观，小编熬夜很不容易，欢迎留言点赞关注，会更努力。祝大家生活大步向前。
本报道以促进社会进步为目标，如发现内容存在不当之处，欢迎批评指正，我们将严肃对待。
